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細(xì)說叉車后市場:方興未艾,

2020-03-10 16:03:23 王良忠 58

     2016年,中國叉車市場銷售總量以超過36萬臺的規(guī)模再次突破歷史新高,叉車保有量接近200萬臺。這無疑也為叉車后市場帶來了巨大的想象空間。這樣龐大的市場中究竟蘊(yùn)藏著怎樣的機(jī)會?有哪些值得關(guān)注的商業(yè)模式?企業(yè)如何參與?對于這些問題,先行企業(yè)的探索和實踐已經(jīng)為我們找到了一些答案。

市場漸成規(guī)模所謂叉車后市場,也稱為售后服務(wù)市場,是指叉車及設(shè)備銷售以后,圍繞設(shè)備使用過程中的各種服務(wù),涵蓋了使用方購買設(shè)備后所需要的一切服務(wù),包括:租賃、維修、配件、車隊管理、二手車、舊車翻新、培訓(xùn)、大數(shù)據(jù)咨詢等等。參照歐美發(fā)達(dá)國家的叉車后市場發(fā)展規(guī)律,當(dāng)叉車銷量增速放緩且叉車市場保有量達(dá)到一定數(shù)量級別時,便開始步入后市場時代。

2012年,中國叉車行業(yè)在經(jīng)歷了2001~2011年的十年高速發(fā)展后,國內(nèi)銷量增速開始放緩,年銷售量同比下降8%。同時,經(jīng)過全球金融危機(jī)的洗禮,叉車整機(jī)生產(chǎn)及銷售競爭白熱化,叉車經(jīng)銷商單靠整機(jī)銷售已很難維持日常各項經(jīng)營開支,開始拓展維修、配件業(yè)務(wù),中國叉車后市場時代隨之開啟。

2013年,中國叉車經(jīng)銷商聯(lián)合會召開首屆中國叉車后市場高峰論壇,圍繞叉車后市場政策、商機(jī)、運(yùn)營模式及行業(yè)發(fā)展趨勢等重大議題,借鑒國內(nèi)外先進(jìn)經(jīng)驗,首次全面解讀中國叉車后市場的現(xiàn)狀與未來。

2013~2014年,相關(guān)叉車企業(yè)從銷售市場轉(zhuǎn)入后市場的趨勢越發(fā)明顯。在叉車主機(jī)廠中,林德叉車提出“全價值鏈服務(wù)”的概念,為客戶提供包括產(chǎn)品選型、銷售、使用、培訓(xùn)、售后等在內(nèi)的全方位服務(wù)。2013年8月8日,永恒力上海青浦工廠正式投入運(yùn)營,對其在中國市場的叉車生產(chǎn)與銷售、租賃與融資業(yè)務(wù)、二手車翻新、售后服務(wù)等多種業(yè)務(wù)提供了強(qiáng)有力的支持。

同時,以合力、杭叉、柳工、龍工等為代表的國內(nèi)不少叉車主機(jī)企業(yè)也開始涉足后市場領(lǐng)域。而以廣州佛朗斯機(jī)械有限公司(簡稱“佛朗斯”)、上海臻智叉車服務(wù)有限公司(簡稱“上海臻智”)、上海弘陸物流設(shè)備股份有限公司(簡稱“上海弘陸”)等為代表的叉車服務(wù)企業(yè)更是紛紛獲得資本市場的青睞,加快發(fā)展步伐。

為順應(yīng)叉車后市場的發(fā)展形勢,“中國叉車經(jīng)銷商聯(lián)合會”于2014年更名為“中國叉車后市場聯(lián)合會”,作為全國叉車整機(jī)銷售商、零配件經(jīng)銷商、維修服務(wù)商及叉車租賃、二手叉車銷售商自己的行業(yè)組織,主要負(fù)責(zé)研究行業(yè)改革與發(fā)展問題、數(shù)據(jù)統(tǒng)計、標(biāo)準(zhǔn)制定等工作。

2015年,在"互聯(lián)網(wǎng)+"、資本的雙重作用下,眾多叉車主機(jī)廠和代理商紛紛加大后市場投入力度,在2015年亞洲國際物流技術(shù)與運(yùn)輸系統(tǒng)展覽會首次增設(shè)的“中國叉車租賃及后市場專區(qū)”上,上海弘陸、上海臻智、上海歐鏈供應(yīng)鏈管理有限公司等20余家中國叉車租賃和后市場的新生力量集中展示了其頗具創(chuàng)新理念的服務(wù)模式,如:叉車租賃、叉車車隊管理系統(tǒng)、叉車互聯(lián)網(wǎng)平臺、叉車配件一體化解決方案、智能充電技術(shù)及解決方案等。

2016年,叉車后市場仍然表現(xiàn)活躍,創(chuàng)新不斷。如:2016年1月,安徽叉車集團(tuán)有限責(zé)任公司與永恒力集團(tuán)聯(lián)合召開中德合資工業(yè)車輛租賃企業(yè)的簽約儀式。2016年3月,由叉車行業(yè)耕耘數(shù)十年的資深人士組建的中國首家配件網(wǎng)絡(luò)平臺——西爾艾叉車配件平臺(www.cralift.com)正式上線,拉開了中國叉車行業(yè)配件電商化發(fā)展序幕。車隊管理系統(tǒng)的應(yīng)用范圍進(jìn)一步擴(kuò)大,其中以佛朗斯的F3車隊管理系統(tǒng)、上海合致盛科技有限公司的“FOMS叉車在線”等為代表。

根據(jù)中國叉車后市場聯(lián)合會對全國50家叉車租賃企業(yè)的數(shù)據(jù)進(jìn)行測算得出的結(jié)論顯示,2016年,中國叉車租賃市場的叉車存量接近8萬臺,比上年增長20%左右;叉車后市場帶動的配件及維修服務(wù)市場超過200億元,各類代理服務(wù)商超過一萬家,叉車后市場服務(wù)人員預(yù)計數(shù)萬人。

  企業(yè)發(fā)展回歸商業(yè)本質(zhì)

然而,與巨大的市場空間相比,中國叉車后市場2016年的表現(xiàn)似乎并沒有想象中“驚艷”。中國叉車后市場聯(lián)合會秘書長、上海歐鏈供應(yīng)鏈管理有限公司首席運(yùn)營官劉世宏用了“悶局”一詞來評價整體市場狀態(tài)。他指出,上海弘陸、上海臻智、上海卓仕物流科技股份有限公司(簡稱“卓仕物流”)等叉車后市場企業(yè)在企業(yè)規(guī)范性以及品牌知名度的提升方面有了很大提升,并進(jìn)一步獲得融資,但由于沒有從商業(yè)模式和金融的角度尋找到合適的突破口,因此整體的擴(kuò)張發(fā)展并不順利。

據(jù)了解,由于中國的叉車后市場企業(yè)中多數(shù)是由叉車及零配件的經(jīng)銷商、代理商發(fā)展而來,企業(yè)普遍規(guī)模不大,且分布分散,雖然也出現(xiàn)了一些提供物流設(shè)備租賃、售后返租、維修保養(yǎng)服務(wù)、服務(wù)設(shè)施與銷售與租賃、從業(yè)人員培訓(xùn)等綜合服務(wù)的平臺型企業(yè),但很難做到全國覆蓋。究其原因,一方面是企業(yè)自身在經(jīng)營和風(fēng)險掌控等方面的能力不足,一些企業(yè)成功融資后卻沒能取得更大發(fā)展。另一方面是外部市場環(huán)境存在諸多不可控因素,需要企業(yè)具備一定的市場預(yù)測能力。

在市場熱度與企業(yè)窘境的鮮明對比下,相關(guān)企業(yè)開始逐漸回歸商業(yè)本質(zhì)。

按照劉世宏的分析,整個叉車產(chǎn)業(yè)鏈(圖1)包括新車銷售、租賃、服務(wù)、二手叉車、培訓(xùn)、配件、營銷、咨詢、金融與跨界9大商業(yè)模式,后市場涉及除新機(jī)銷售外叉車產(chǎn)業(yè)鏈中的眾多環(huán)節(jié),每一種商業(yè)模式下都存在著細(xì)分市場的巨大發(fā)展空間,這些環(huán)節(jié)和細(xì)分市場共同構(gòu)成了一個龐大的生態(tài)系統(tǒng)。

在這樣一個生態(tài)系統(tǒng)中的企業(yè)只有兩條出路,要么做深度,即專業(yè)化;要么做廣度,即平臺化。無論選擇哪條路,資金、服務(wù)水平、技術(shù)設(shè)施、專業(yè)人員都是必備條件。同時,劉世宏指出,租賃是把后市場這個生態(tài)系統(tǒng)做大的關(guān)鍵,因為當(dāng)市場具備相當(dāng)?shù)淖赓U車輛規(guī)模后,會帶動各個細(xì)分領(lǐng)域的技術(shù)應(yīng)用(如車隊管理技術(shù)、電池修復(fù)技術(shù)等)和服務(wù)需求(如信息交換、大數(shù)據(jù)咨詢等)。

  聚焦叉車租賃業(yè)務(wù)

有數(shù)據(jù)顯示,世界500強(qiáng)企業(yè)中,有68.5%采用租賃的方式使用叉車,如:大眾、三星、可口可樂等。對于這些企業(yè)而言,叉車租賃的價值體現(xiàn)在:具有盤活資金保證了財務(wù)靈活,更好地保障企業(yè)的經(jīng)營,減少消耗型重資產(chǎn)的持有成本和持有風(fēng)險,靈活用車、零維護(hù)成本、簡化管理、保證安全等優(yōu)點(diǎn)。

2016年,隨著叉車后市場的生態(tài)邏輯日漸清晰,中國叉車租賃行業(yè)也取得了不錯的發(fā)展,新的大型租賃企業(yè)開始崛起。

2016年4月,由德國永恒力集團(tuán)和安徽合力股份有限公司合資成立的永恒力合力工業(yè)車輛租賃有限公司(簡稱“永合力租賃”)開始正式運(yùn)營。公司致力于在中國開展全系列工業(yè)車輛租賃業(yè)務(wù),充分發(fā)揮雙方在品牌、產(chǎn)品、技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)和服務(wù)上的優(yōu)勢,實現(xiàn)優(yōu)勢互補(bǔ)與資源共享,為中國市場提供全系列的運(yùn)搬設(shè)備和專業(yè)的租賃服務(wù)。據(jù)永合力租賃總經(jīng)理許一平介紹,該公司提出2017年實現(xiàn)擁有租賃車輛6000臺的規(guī)模。為此,公司將充分利用永恒力和合力的原有渠道、產(chǎn)品和服務(wù)等方面的優(yōu)勢,全面地推廣租賃業(yè)務(wù)。同時,把自己打造成為一個優(yōu)質(zhì)的資產(chǎn)管理平臺,提高每一臺設(shè)備的可租率及利用率,并依托規(guī)模優(yōu)勢發(fā)展更多更靈活的合作業(yè)務(wù)。

2016年12月,佛朗斯通過與上海臻智的戰(zhàn)略合作,成為叉車數(shù)量達(dá)到6000臺的叉車租賃企業(yè)。

此外,E叉租賃、好運(yùn)旺租賃、上海弘陸、卓仕物流、天力叉車集團(tuán)等也在增加租賃網(wǎng)點(diǎn)和租賃叉車的數(shù)量,并擴(kuò)充租賃產(chǎn)品種類,向登高車和高空作業(yè)車擴(kuò)展。

對于叉車租賃業(yè)務(wù)的發(fā)展,劉世宏提醒相關(guān)企業(yè)要注意兩點(diǎn):首先,規(guī)模效益,即叉車租賃企業(yè)在不同的租賃車隊規(guī)模階段,需要采取不同的發(fā)展策略和能力支撐。其次,服務(wù)升級。目前市場上已知的叉車租賃服務(wù)可依據(jù)對金融的利用程度分為初級型服務(wù)、簡單型服務(wù)、復(fù)合型服務(wù)和創(chuàng)新型服務(wù)。

  

劉世宏表示,目前中國的叉車租賃市場尚處于初級發(fā)展階段,多數(shù)是針對設(shè)備使用權(quán)的傳統(tǒng)租賃模式。而在國外一些叉車租賃發(fā)展較為成熟的市場,叉車已經(jīng)成為企業(yè)靈活應(yīng)用金融資本的載體,以達(dá)到融通資產(chǎn)的主要目的。對出租人來說,叉車租賃是一種金融投資的新手段,可以實現(xiàn)降低投資風(fēng)險,擴(kuò)大投資規(guī)模,擴(kuò)大產(chǎn)品銷售等功能;對承租人來說,它是一種籌措設(shè)備的新方式,可以幫助企業(yè)減少資金占用,提高資金流動性,避免設(shè)備陳舊過時風(fēng)險,獲得專業(yè)性管理服務(wù)等。這也是我國叉車租賃企業(yè)未來的發(fā)展方向。

  趨勢展望

如果為現(xiàn)階段的叉車后市場服務(wù)需求畫像,劉世宏認(rèn)為,企業(yè)物流體系網(wǎng)絡(luò)化建設(shè)加速,眾多物流和快遞企業(yè)上市完成,必將帶動企業(yè)對物流基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和服務(wù)的持續(xù)性需求,對包括叉車及物流裝備后市場的需求也更加迫切。這些需求從戰(zhàn)略層面講是體系化的,但從操作層面講又需要地域性,因為服務(wù)覆蓋的半徑范圍有限。而要實現(xiàn)后市場服務(wù)在地域間的“互聯(lián)”,就需要不同企業(yè)間的協(xié)作,形成“平臺型公司”,通過背后的供應(yīng)鏈、網(wǎng)點(diǎn)、服務(wù)規(guī)范等體系,形成包括租賃、維修、配件等在內(nèi)的一體化的解決方案和標(biāo)準(zhǔn)化的服務(wù)。

對于2017年以及今后幾年叉車后市場的發(fā)展趨勢,劉世宏提出了以下幾個看法:

(1)后市場的行業(yè)集中度將進(jìn)一步加強(qiáng),小企業(yè)的生存空間將縮小,產(chǎn)品的差異化不明顯,服務(wù)成為關(guān)注焦點(diǎn);

(2)配件供應(yīng)是連接上下游企業(yè)的紐帶,也是維修服務(wù)的核心關(guān)鍵,將成為后市場盈利焦點(diǎn);

(3)在模式方面,金融進(jìn)入叉車后市場將改變目前叉車租賃的運(yùn)營模式,促使叉車所有權(quán)和使用權(quán)分離,使共享經(jīng)濟(jì)成為可能;

(4)在技術(shù)方面,物聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的日趨成熟將進(jìn)一步提升叉車車隊管理系統(tǒng)的功能,使得原有的叉車資產(chǎn)管理方式發(fā)生改變,讓維修由補(bǔ)救型服務(wù)變成前置型服務(wù),減少叉車出現(xiàn)故障帶來的影響。

值得關(guān)注的是,隨著全球制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級的深入,物流系統(tǒng)升級改造項目不斷增加,特別是自動搬運(yùn)設(shè)備與系統(tǒng)(如AGV小車、輸送機(jī)等)市場需求大幅增加。在物流系統(tǒng)自動化、智能化發(fā)展趨勢下,叉車作為傳統(tǒng)物料搬運(yùn)工具,其銷售也將受到影響。這將對叉車后市場帶來怎樣的變化業(yè)界尚無定論,對此我們也將繼續(xù)關(guān)注。


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